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其实，早在皇姑屯事件后，关玉衡已经通过邹作华将这个建议上报给张学良，并亲自面见张学良，但当时的张学良因失去父亲张作霖而心情沉重，只留下一句“从长计议作罢”。
两年后，邹作华再次将报告上报给张学良。张学良看到后，心中涌起一股紧迫感，立即批准了这个方案，并调拨了一定军费。军费下来后，需要与当地的蒙古王公商量土地事宜。关玉衡作为参谋长，接下了这个重任，前往兴安区，发现占据土地的蒙古王公不愿意将土地卖给东北军。
经过走访，关玉衡发现，蒙古王公之所以拒绝东北军的请求，是因为他们被日本人所迷惑。日本派遣间谍在东北拉拢一些亲日的东北军政大员，还扶持一些土匪在兴安区为非作歹。经过关玉衡晓之以理、动之以情的游说，大部分蒙古王公表示同意，但仍有一些人和日本人有勾结，拒绝让步。关玉衡为了能顺利取得土地，付出了相当多的努力，最终在坚决的态度下，将土地拿了过来。
为了东北的安全和粮饷问题，张学良批准成立东北兴安区屯垦区，并任命邹作华为屯垦军司令，关玉衡为东北兴安屯垦公署军务处长兼炮兵第三团团长，率三团驻佘公府。两人都清楚，这是一个充满挑战的任务，但他们也明白，成功将为东北带来新的生机与希望。
与此同时，阎锡山发表通电，宣布即日释权归田。随后，阎锡山和冯玉祥通电取消太原的中华民国陆海空军司令部，中原大战就此结束。这个战役的终结，虽然带来了暂时的宁静，却也埋下了更大的隐患。
中原大战刚刚终止，南京出版的《时事月报》却刊出了一条震惊世人的新闻：《惊心动魄之日本满蒙积极政策——田中义一上日皇之奏章》。这一消息如同一颗重磅炸弹，瞬间引起了全社会的广泛关注。
进入上世纪30年代的日本，正遭受世界经济危机的沉重打击，国内生产和对外贸易急剧萎缩，社会动荡，人民生活困苦。以军部为核心的军国主义势力，开始发动对外侵略战争，希望借此摆脱危机。
田中义一奏章的大体内容表明：“过去的日俄战争实际上是中日战争，未来欲控制中国，必须先打倒美国的势力。倘若中国完全被我国征服，其他小亚细亚、印度、南洋等地的民族必将敬畏我国而向我投降，使全世界认识到亚洲属于我国，而永远不敢侵犯。”
《田中奏折》一经披露，立即引起了世界范围的哗然与震动，各国舆论纷纷表示惊讶与谴责。中国各地举行了声势浩大的示威游行，抗日浪潮席卷全国，民众的愤怒如同火山喷发，蔓延至整个社会的每一个角落，抗日的号召在城市与乡村间传递，激起了人们心中的斗志。
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