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师徒们离开了乌鸡国，日夜兼程，走了半个多月，忽然又看到一座高山，那山高耸入云，仿佛要挡住太阳。三藏骑在马上，心里一惊，急忙拉紧缰绳，赶忙呼唤行者。行者问：“师父，有什么吩咐？” 三藏说：“你看前面又是大山峻岭，一定要小心提防，恐怕又会有邪恶的东西来侵犯我们。” 行者笑着说：“只管走路，别多操心。老孙我自然会保护大家。” 长老只好放宽心，挥鞭策马，来到山岩边，只见这山果然十分险峻。但见：
说高，山顶直接青天；说深，山涧如同地府。山前常常能看到滚滚白云，腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松相互映衬。山后有千万丈令人胆寒的灵台，灵台后面有古古怪怪藏着妖魔的山洞。洞中有叮叮当当的滴水泉，泉下还有弯弯曲曲的流水涧。又能看到活蹦乱跳献果的猿猴，长着叉叉角的鹿，呆呆傻傻看着人的獐子。傍晚有在巴山寻找洞穴的老虎，清晨有在波涛中翻涌而出的水龙。一打开洞门，就发出 “呼喇” 的声响，惊得飞禽 “扑鲁” 地飞起，看那林中的走兽，“鞠律律” 地奔跑。看到这一群飞禽走兽，吓得人心惊胆战。洞堂交错，青石像是被染成了千块美玉，碧纱般的烟雾笼罩着万堆山峦。
师徒们正在惊恐之时，又看到那山凹里有一朵红云，直冲到九霄云外，聚集成一团火气。行者大吃一惊，急忙走到唐僧身边，抓住他的脚，把他推下马来，喊道：“兄弟们，别往前走了！妖怪来了！” 八戒吓得急忙抽出钉耙，沙僧赶忙抡起宝杖，把唐僧围护在中间。
话分两头。那红云里真的是个妖精，他几年前就听人说：“东土有个唐僧要去西天取经，他本是金蝉长老转世，已经修行十世，是个大好人。要是有人吃了他一块肉，就能延年益寿，和天地一样长久。” 他每天都在山间等候，没想到今天唐僧真的来了。他在半空中正看着，只见唐僧的三个徒弟，把唐僧围护在马上，各自做好了战斗准备。这妖精赞叹不已，说道：“好和尚！我刚才看到一个白面胖和尚骑着马，那肯定就是唐朝的圣僧，可怎么被三个丑和尚护着！他们一个个卷起袖子，握紧兵器，好像要和人打架似的。哎呀！不知道是哪个有眼力的，可能认出我了。照这样下去，想吃到唐僧肉可不容易。” 他沉思了一会儿，自己心里盘算着：“要是靠武力去抓他，肯定靠近不了，或许用善良的模样去迷惑他，倒有可能得手。只要能哄得他心里迷糊，我再趁机下手，肯定能抓住他。我先下去戏弄他一番。”
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