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莫文杰他们回到小镇后，继续刻苦修炼。然而没过多久，他察觉到一丝异样。小镇上一些动物行为变得怪异起来，而且时常有人莫名失踪。莫文杰怀疑又是黑暗势力在搞鬼，于是四处探寻线索。
一天夜里，莫文杰他们追踪一只异常的黑猫来到镇外的山谷。谷内阴气沉沉，莫文杰刚踏入，就感觉有无数双眼睛在窥视着他。突然，四周涌出许多黑影，它们不同于之前的黑暗势力，更像是被控制的傀儡。
莫文杰她们运转灵力，手中长剑出鞘。他们身形闪动，每一剑挥出都会消灭几个黑影。但黑影源源不断，莫文杰意识到必须找到幕后黑手。他们强行突破黑影的包围，深入山谷内部。只见一个黑袍人正施展邪法操控着这一切。
莫文杰怒喝一声，冲上前与之交手。几招过后，黑袍人不敌，妄图逃跑。莫文杰岂会放过，一道灵力束缚住黑袍人。原来这黑袍人是黑暗势力新培养的爪牙，想先在小镇制造恐慌。莫文杰解决危机后，小镇再次回归平静，莫文杰和丁青瑶，黄灵儿，江雨柔，萧亚文，丁燕，拓跋莹莹，秦小蝶，曹春玲，金蚕仙子，凌雪以及灵狐，她们则继续守护着这片土地。
平静的日子持续了一段时间。这天，莫文杰正在山中修炼，突然心有所感。他发现远方的天空泛起一抹诡异的红芒。莫文杰担心小镇安危，急忙赶回去。
回到小镇，发现大家都聚集在广场，面露担忧之色。那抹红芒越来越盛，竟形成了一个巨大的血红色旋涡。众人严阵以待。
从旋涡中缓缓走出一人，全身被血色光芒包裹，看不清面容。只听他冷笑道：“你们以为打败几个小喽啰就能阻止我们？”莫文杰上前质问：“你们到底想怎样？”
那人道：“此镇之下有灵脉，我们要抽取它。”说完便发动攻击。莫文杰等人全力抵抗，各种法术交错纵横。但此人实力强劲，一时间莫文杰这边处于下风。
就在关键时刻，莫文杰想起灵虚洞中还有一种禁制之术未曾使用。他冒险施展，一道光幕罩向敌人。趁其被困，众人合力出击。血光之人没想到莫文杰有此一招，一时不慎被击中，血芒大减。他冷哼一声退回旋涡之中，消失不见。莫文杰知道，这只是短暂胜利，更大的挑战还在后面。
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