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在上半年非银行业基本面向好的背景下，高层会议强调激发资本市场活力、增强投资者信心，包括下调券商结算备付金缴纳比例等更多配套政策的加速出台，将直接利好券商板块的行情延续。从政策导向来看，后续还有望出台更多利好资本市场发展的政策。随着投资者信心的提振与权益市场的逐步回暖，券商自营、投行业务增长可期；在房地产无法持续增值的情况下，基金降费政策陆续落地或将促进居民增加金融资产的占比，成为券商财富管理业务的盈利增长点。
先说三驾马车，这波行情以来，消费板块率先GG，可能是板块范畴过大无法凝聚合力也可能是政策力度缺乏持续性不似券商板块，总之强度是一上来就最弱的。然后是地产和券商，上周五已经说了分化，已经明确说了地产最弱碰不得了，不用看别的看龙头金科股份（/非/荐/股/）的拉胯表现就知道了。券商非龙头太平洋（/非/荐/股/）依然坚挺，但这里的“坚挺”仅仅是个中性词而非褒义词，因为接下来可能会上涨也随时可能会补跌。AI板块上午一度很强，为什么下午回落的这么厉害？典型如浪潮信息（/非/荐/股/）。就回答一句话，因为当前市场处于缩量的状态，因为这里没有增量，那你想想上午拉AI的都是哪些人，好了点到即止。
从板块活跃度来看，以农业种业、数据要素、传媒概念涨幅居前，医药、地产等继续调整，AI+应用的传媒游戏强势，券商盘中震荡。除了AI，农业，其他方向亏钱效应拉满。
1、券商:资金现在有点不见兔子不撒鹰的态度，后期就看管理层开口子的强度大小决定券商行情走多远。收盘后看龙虎榜，前排的券商机构都是兑现的，明天是否走出强修复情绪，是券商的关键。
2、AI:周末的消息：国资委说把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。上午的最新消息：鸿海旗下工业富联向苹果独家供应AI服务器，AI反弹初期，资金基本上会选择前期高辨识度标的。还有上周软件的采购合同消息综合起来看，目前数据经济，AI，半导体方向的利好，不说别的，这个位置可以大胆点。
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